Kim Hye Yoon (Eun Ho) menerima sebuah pedang sakral dari Pagun yang konon mampu mengembalikan takdir yang telah tertukar menjadi sediakala.
Pagun memperingatkan Eun Ho bahwa mengubah takdir manusia bukanlah perkara ringan dan Lomon (Kang Si Yeol) tetap akan menghadapi ajal.
Eun Ho merasa sangat bimbang karena satu-satunya cara memperbaiki keadaan adalah dengan menusuk sosok yang paling ia cintai.
Kisah semakin memilukan saat Hyeon Woo Seok didiagnosis menderita kanker jantung dan hanya memiliki waktu hidup enam bulan lagi.
Woo Seok yang merasa tidak adil karena menanggung kemalangan Si Yeol segera mendesak agar takdir mereka segera ditukar kembali.
Eun Ho yang menyadari situasi tersebut merasa marah dan mencoba melakukan sebuah transaksi rahasia dengan pihak Hyeon Woo Seok.
Di sisi lain Eun Ho berusaha menebus kesalahan masa lalunya dengan memberikan bantuan beasiswa kepada putri seorang pengemudi.
Karakter Lee Yoon mulai menunjukkan niat jahat dengan berencana menjadi sponsor bagi tim sepak bola milik Kang Si Yeol.
Jang Do Cheol kini mengincar Palmiho sebagai target baru hingga makhluk tersebut jatuh pingsan akibat kekuatan lonceng emas.
Eun Ho berjanji dalam hati bahwa ia akan menemukan cara untuk menyelamatkan Kang Si Yeol tanpa harus mengorbankan nyawa siapa pun.
"Tidakkah kau tahu bahwa menyentuh takdir manusia bukanlah hal yang sepele," ucap Pagun saat memberikan peringatan keras kepada Eun Ho
